Chỉ với vài thao tác đơn giản, người dùng đã có thể tích hợp Airtable và sử dụng Casso để theo dõi trực tiếp biến động số dư, thông tin giao dịch từ tài khoản ngân hàng ngay tại giao diện bảng tính của chính Airtable.
Hướng dẫn tích hợp Airtable vào Casso
Trước khi bắt đầu
- Có tài khoản trênmy.casso.vn.
- Có tài khoản trênairtable.com.
Bắt đầu tích hợp Airtable vào Casso
Bước 1: Truy cập Casso, đăng nhập tài khoản trênmy.casso.vn.
Bước 2: Trong menuKết nối=>Kho ứng dụng=> chọn ứng dụngAirtable.
Bước 3: Chọntích hợp Airtable.
Bước 4: Chọntài khoản ngân hàngbạn muốn tích hợp vớiAirtable.
Bước 5: Ở mục 2, dùng template mẫuQuản lý thu chi (Casso)=> Giao diện template Quản lý thu chi trên Airtable sẽ hiện lên => ChọnCopy base.
Bước 6: Chọn workspace bạn muốn lưu trữ base mới vào => chọn Add base.
Bước 7: TạoAutomationstrên Airtable để nhận webhook.
- ChọnAUTOMATIONStrên thanh công cụ =>Create a custom webhook.
- ChọnAdd Trigger=>When webhook received.
- Sao chép đường dẫn webhook.
Bước 8: Quay lại cửa sổ tích hợp Airtable trên Casso => điền thông thông tin đường dẫn webhook mới sao chép vào trường Airtable Webhook URL trên Casso => Gọi thử.
Bước 9: Nếu kết quả trả về làSuccess=> Quay lại giao diện trên Airtable => Add action =>Create record.
- Ở phần cấu hình action chọn Table là incoming and spending.
- Sau đó thiết lập trườngMã GDdữ liệu từ Casso và cột trên Airtable.
Sau đó thiết lập các trường còn lại, thao tác tương tự khi thiết lập trườngMã GD.
- Mã GD :webhook=>body=>id
- Mã tham chiếu :webhook=>body=>refid
- Mô tả :webhook=>body=>description=>original
- Giá trị :webhook=>body=>amount
- Ngày diễn ra :webhook=>body=>datetime=>valueDatetime
- Số tài khoản :webhook=>body=>acountNumber
- Tài khoản ảo :webhook=>body=>virtualAccount=>virtualAcount
- Tên tài khoản ảo :webhook=>body=>virtualAccount=>virtualAccountName
- Tài khoản đối ứng :webhook=>body=>corresponsiveAccount=>corresponsiveAccount
- Tên tài khoản đối ứng :webhook=>body=>corresponsiveAccount=>corresponsiveName
- Tên ngân hàng đối ứng :webhook=>body=>corresponsiveAccount=>corresponsiveBankName.
Ký tự => tương ứng vớicontinuetrongAirtable.
Bước 10: Kiểm traaction=> ChọnGenerate a preview.
Bước 11: Preview thành công =>Bật Onđể kích hoạtAutomation.
Bước 12: Quay lại giao diện của Casso => chọnLưu.
Vậy là bạn đã tích hợp Casso vào Airtable thành công, bây giờ bạn chỉ cần chuyển khoản và xem kết quả.
Truy cậphttps://docs.casso.vn/tich-hop/airtableđể xem hướng dẫn chi tiết.
Xem thêm:Hướng dẫn tích hợp Autotable vào Casso.
-----------------------------------------------------------
Casso | Robot tài chính - Giải pháp quản lý tài chính 4.0
Liên hệ với chúng tôi tại:
Công ty TNHH Casso
Địa chỉ: Phòng I102D, Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG TPHCM, Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM.
Hotline: (+84) 0974792484
Website:https://casso.vn
