| Robot tài chính Casso

Hướng dẫn tích hợp Autotable vào Casso

Tích hợp Autotable vào Casso và bắt đầu quá trình đồng bộ, quản lý tập trung giao dịch ngân hàng tại workplace của Autotable ngay hôm nay!

Trước khi bắt đầu

Có tài khoản trênmy.casso.vn.
Có tài khoản trênautotable.vn.

Bắt đầu tích hợp vào Casso

Bước 1: Truy cập Casso, đăng nhập tài khoản trênmy.casso.vn.

Bước 2: Trong menuKết nối=>Kho ứng dụng=> chọn ứng dụngAutotable.

Bước 3: Chọntích hợp Autotable.

Bước 4: Chọntài khoản ngân hàngbạn muốn tích hợp với Autotable.

Bước 5: Ở mục 2, dùng template mẫuQuản lý thu chi (Casso)=> Giao diện template Quản lý thu chi (tích hợp với Casso) trên Autotable sẽ hiện lên => ChọnDùng template này.

Bước 6: Chọnworkspacetrên Autotable bạn muốn thêm template vào. Trong trường hợp nếu như chưa có workspace nào, bạn vui lòng quay lại trang chính của Autotable đểtạo workspace mớivà quay lại bước 5 => sau đó chọnTạo bảng tại đây.

Bước 7: Sau khi tạo bảng thành công, template Quản lý thu chi (tích hợp Casso) sẽ được áp dụng và giao diện chính củabảng tính Quản lý thu chisẽ hiện ra.

Bước 8: Trên thanh menu của bảng tính, ta chọn nútAutomation=> vàotab Automationtrong cửa sổ vừa hiện =>sao chép đường dẫn Webhook.

Bước 9: Quay lại cửa sổ tích hợp của Autotable trên Casso và thêm đường dẫn Webhook mới sao chép ở bước 8 vào trườngAutotable Webhook URL=> BấmGọi thử.